风电传统旺季来临 关注产业链投资机会

来源:金融界 时间:2023-08-21 08:52:28


(资料图片)

日前,中材科技(002080)披露的半年报显示,2023年行业新增装机明显修复,上半年新增装机约23GW,同比+77.7%。公司紧抓风电需求修复窗口,上半年实现风电叶片销量约9.6GW,同比+27.4%,实现收入43.0亿元,归母净利润3.5亿元,同时得益于成本下降及产品结构优化,叶片盈利大幅提升,23H1风电叶片毛利率约17.19%,同比提升11.26pct。

此外,国家能源局数据显示:前7月,全国新增发电装机容量超过1.7亿千瓦,比上年同期多投产8773万千瓦。其中,1-7月风电新增装机2631万千瓦、比上年同期多投产1138万千瓦,同比增长76.2%,对比1-6月78%的增速虽略有下滑,但装机量整体维持高速增长。

国金证券此前表示,预计2023-2025年国内风电新增装机为70/85/100 GW,其中海风新装装机为8/12/18 GW。今年下半年风电板块投资主线主要有:1)2H23陆风排产加速,零部件龙头或迎“小抢装”;2)新技术新趋势:a)随深远海发展,锚链需求随漂浮式风电应用释放;b)大型化下,液压变桨将替代电变桨;3)受益于海外风电需求增加,关注出口方向,如整机出口、海缆出口、海塔桩基出口等。推荐标的包括泰胜风能(300129)、金雷股份(300443)、时代新材(600458)、盘古智能(301456)、日月股份(603218)等。

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